CRM მიგრაცია: მონაცემებისა და ყოველდღიური პროცესების შემოწმება

CRM მიგრაცია ტექნიკურად დასრულდეს, გუნდი კი მუშაობას ვერ აგრძელებდეს. კონტაქტები გადატანილია, გარიგებები იხსნება, მაგრამ გამყიდველი კლიენტის ბოლო დაპირებას ვერ პოულობს, შეხსენებები ორჯერ მოდის და მენეჯმენტი ღია შესაძლებლობების სხვა თანხას ხედავს. მიღებამ პრაქტიკულ კითხვას უნდა უპასუხოს: შეუძლია გუნდს საჭირო ისტორიითა და მკაფიო წესებით მუშაობის გაგრძელება?

Close-ის ოთხი ეტაპის განხილვა გაყიდვების ხელმძღვანელთა რჩევებს აერთიანებს: ცდისას ყოველდღიური მოქმედებები შეამოწმეთ, მნიშვნელოვანი ველები განსაზღვრეთ, ორი სისტემის თანაარსებობისას თავდაპირველი იდენტიფიკატორები შეინარჩუნეთ და გამყიდველები გაშვებამდე ჩართეთ. ეს CRM მომწოდებლის პუბლიკაციაში წარმოდგენილი გამოცდილებაა და არა ყველა ბიზნესისთვის თანაბარი შედეგის დაპირება. პრაქტიკული ღირებულებაა ფუნქციების სიიდან რეალური სამუშაოს გამოცდაზე გადასვლა.

გადაწყვიტეთ, რა გადასატანია

წარმოიდგინეთ მცირე გუნდი, რომელსაც აქტიური გაყიდვები და კლიენტის მომსახურება გადააქვს. ძველ სისტემაში კომპანიები, კონტაქტები, გარიგებები, წერილები, ზარები და ამოცანებია. მთელი ისტორიის ერთნაირად გადატანა აუცილებელი არ არის. აქტიური გარიგების ბოლო მიმოწერა ყოველდღიურ სამუშაოში უნდა ჩანდეს; დიდი ხნის დახურული კონტრაქტისთვის ხელმისაწვდომი საძიებო არქივი შეიძლება საკმარისი იყოს.

მონაცემის თითოეულ ტიპს მიზანი, პასუხისმგებელი და მეთოდი მიუთითეთ. ვინ იყენებს კლიენტის კატეგორიას და რა გადაწყვეტილებისთვის? სად ინახება დანართები? შიდა შენიშვნები გადასატანია? როგორ დარჩება წვდომის შეზღუდვა? ზედმეტი ველის ამოღება და საჭირო ინფორმაციის დაკარგვა იმპორტში ერთნაირად შეიძლება ჩანდეს, ამიტომ გადაწყვეტილება წინ უნდა უსწრებდეს.

შეჯერებამდე სტატუსის მნიშვნელობებზე შეთანხმდით. თუ დაუმთავრებელია, გაყიდვების ეტაპების წესების განხილვა გამოგადგებათ. მიგრაცია შემდეგ ამოწმებს წესების შენარჩუნებას: დახურული გარიგება მხოლოდ ორი სახელის მსგავსების გამო ღიად არ უნდა იქცეს.

შეჯერების ცხრილი პირველ იმპორტზე მნიშვნელოვანია

ყოველი ველისთვის ჩაიწერეთ წყაროს მნიშვნელობა, სამიზნე ველი, გარდაქმნა და შეცდომის დამუშავება. ტელეფონს ნორმალიზაცია, თარიღს ცხადი დროის სარტყელი, დარგს კი ჩანაცვლების ცხრილი შეიძლება დასჭირდეს. ცარიელი მნიშვნელობა ავტომატურად „არად“ არ იქცეს: ინფორმაციის არქონა და უარყოფითი პასუხი სხვადასხვა მოქმედებას იწვევს.

Close-ის მონაცემთა ჰიგიენის სტატია დუბლიკატებს, არათანმიმდევრულ ველებს, ძველ სტატუსებსა და გაწყვეტილ ნაკადებს განიხილავს. ავტორები ყოველდღე გამოყენებული მონაცემით დაწყებასა და მდგომარეობის პასუხისმგებლის დანიშვნას გვირჩევენ. მიგრაციისთვის ეს სასარგებლოა: ჯერ წესები შეაკეთეთ, თორემ ახალი ინტერფეისი ძველ წინააღმდეგობებს შეინარჩუნებს.

დუბლიკატების გაერთიანებას ცალკე პოლიტიკა სჭირდება. ერთნაირი კომპანიის სახელი ერთ ორგანიზაციას არ ამტკიცებს, საერთო ტელეფონი კი რამდენიმე კონტაქტს შეიძლება ეკუთვნოდეს. განსაზღვრეთ ავტომატური გაერთიანება, ადამიანის განხილვა და ისტორიების ბედი. წყაროს ID შეჯერების ცხრილში შეინახეთ, რათა ახალი ჩანაწერის წარმომავლობა აიხსნას.

ცდაში რთული ჩანაწერებიც ჩართეთ

რეალური სამუშაოს შესაბამისი ნიმუში გადაიტანეთ: გარიგება რამდენიმე კონტაქტით, დუბლირებული კომპანია, ტელეფონის გარეშე ჩანაწერი, დანართი, პასუხისმგებლის შეცვლა და დაუმთავრებელი ამოცანა. მხოლოდ სუფთა ჩანაწერების გამოცდა მხოლოდ მათ დამუშავებას ამტკიცებს.

რაოდენობებზე მეტი შეადარეთ. შეამოწმეთ ურთიერთობები, ღია გარიგებების თანხები ვალუტების გათვალისწინებით, მომავალი ამოცანების თარიღები და ფაილის წვდომა. აცდენები მიზეზითა და გადაწყვეტილებით ჩაიწერეთ: გარდაქმნის შეცდომა, შეთანხმებული გამონაკლისი თუ არქივში დარჩენილი ინფორმაცია. ეს განხილვის საფუძველია და არა კამათი, რომელი სისტემა არის სწორი.

კავშირებზე მუშაობა CRM ინტეგრაციაში შედის. GoHighLevel-ის პროექტი დაკავშირებული CRM სამუშაოს კონტექსტს იძლევა; მისი არსებობა კონკრეტული ბაზის მიგრაციას ან მომავალი მიგრაციის შედეგს არ ადასტურებს.

გადართვას განახლების ერთი ადგილი სჭირდება

გადასვლისას განსაზღვრეთ, სად ქმნის და ცვლის გამყიდველი გარიგებებს. სხვაგვარად სისტემები ეჯიბრება: განსხვავებულ ცვლილებებს იღებს და ხელახალი იმპორტი ნაწილს გადაწერს. გეგმამ უნდა განსაზღვროს, როდის წყდება ძველი სისტემის განახლება, როგორ იტვირთება საცდელი იმპორტის შემდეგ ცვლილებები და როგორ მოწმდება სიახლე.

ფორმები, ტელეფონია და ავტომატური წერილები ცალკე გამოსცადეთ. ძველი ინტეგრაცია შეიძლება ლიდებს ადამიანების გადასვლის შემდეგაც ქმნიდეს. თუ ხმოვანი ინსტრუმენტიც ირჩევა, რა ვიყიდოთ და რა ავაგოთ ადრევე გადაწყვიტეთ ტელეფონიის ორჯერ გადასაკეთებლად თავის ასარიდებლად.

უკან დაბრუნებას კონკრეტული პროცედურა სჭირდება. რომელი ცვლილებაა მხოლოდ ახალ CRM-ში? შეიძლება უკან გადატანა? ვინ წყვეტს? მხოლოდ ექსპორტის არსებობა ამ კითხვებს არ პასუხობს.

მიგრაცია ყოველდღიური სამუშაოთი მიიღეთ

გუნდს მოკლე გზა გაატარებინეთ: კლიენტის პოვნა, ისტორიის წაკითხვა, საუბრის შედეგის ჩაწერა, შემდეგი მოქმედების დაგეგმვა და კოლეგაზე გადაცემა. უფლებები რეალური როლებით გამოსცადეთ, მენეჯერებისა და შეზღუდული თანამშრომლების ჩათვლით.

გაყიდვის შემდგომ გადაცემასაც კონტექსტი სჭირდება. შეადარეთ B2B კლიენტის ადაპტაციას: შეძენის მიზეზი და შეთანხმებული პირობები მეორეული ველების სისრულეზე მნიშვნელოვანია.

მიღების ჩანაწერში შემოწმებული მოქმედებები, ცნობილი გამონაკლისები და დარჩენილი პრობლემების პასუხისმგებლები ჩამოთვალეთ. გაშვების შემდეგ გუნდის ცნობები ერთ ადგილას შეკრიბეთ და მხოლოდ რაოდენობის ნაცვლად მიზეზები შეადარეთ. ეს ტრენინგის საჭიროებას გაფუჭებული გარდაქმნისა და ყოველდღიურ სამუშაოსთან შეუსაბამო პროცესისგან გამოყოფს.

წყაროები