PRATİK İNCELEME
Müşteri portalının ilk sürümünü planlamak
Roller, veri sahipliği ve tek bir tamamlanabilir müşteri yolculuğuyla başlayın.
Tam bir yolculuk seçin
Müşterinin “her şeyi görmesi” çok soruyu açık bırakır. Yararlı tek yol seçin: talep gönderme, durumunu görme, sonraki işlemi alma. Başlangıcı, bitişi ve iş sahibini tanımlayın. Tamamlanan küçük yolculuk, çalışmayan devirlerle geniş ekran setinden daha kolay değerlendirilir.
Kimin ne göreceğini belirleyin
Müşteri, ekip ve destek rollerini; görebilecekleri/değiştirebilecekleri kayıtları yazın. Düğmeyi gizlemek yetki modeli değildir; veri sunulurken erişim uygulanmalıdır.
Çok kişili kuruluşları, ayrılan çalışanları ve destek erişimini düşünün. İlk kullanıcı sayısı az olsa da tasarımı etkileyebilir.
Her duruma sorumlu atayın
CRM ve portal aynı durumu değiştirebiliyorsa çakışma kuralı gerekir. “İnsan bekleniyor” ile “tamamlandı” ayrı olsun. Anlaşılmaz iç kod yerine müşterinin sonraki adımını gösterin. Sistemleri, sahip oldukları bilgiyi ve hemen/gecikmeli gelen güncellemeleri belgeleyin.
İlk sürümün sınırını seçin
Manuel kalacak adımları belirleyin. Ödeme, kimlik doğrulama, dosya yükleme ve bildirim ayrı gereksinimler getirir; seçilen yolculuğa hizmet ediyorsa ekleyin. Kesilen istek, kopya gönderim ve entegrasyon kesintisi testlerini kararlaştırın. Destek ve kurtarmayı başarılı senaryoyla birlikte planlayın.
Müşteri ürünleri, kiralama projesi, güvenilir CRM akışları ilgili bağlamı sunar.
Uygulama için yolculuğa göre geliştirilen uygulamalara, ekip durumları için CRM entegrasyonlarına bakın.